11月3日，国内商业智能数据服务商QuestMobile正式发布《中国移动互联网2026年秋季大报告》。报告显示，截至2026年9月，全网月活跃用户规模12.81亿，同比增长0.9%，月人均使用时长189.8小时，同比增长6.5%。在用户大盘趋稳、黏性增长的背景下，AI成为最大的结构性变量。报告显示，2026年9月，AI原生APP月活跃用户规模5.46亿，同比增长82.1%；终端厂商AI应用7.83亿，同比增长16.9%；PC客户端0.26亿，同比增长82.3%。相比之下，AI应用插件、PC网页端AI应用分别下降15.6%和10.4%，轻量化入口的退潮与原生入口的爆发形成鲜明对照。

AI行业的“分水岭”在2026年已经形成，尤其是随着三季度政策持续出台，AI产业发展趋势出现了急剧变化，一方面，“入口争夺战”走向收敛，另一方面，“办公”和“生活”两条发展路线已然成型。报告显示，AI生活助手3.47亿、同比增长55%，AI办公1.42亿、同比增长50.6%。

2026年9月，豆包、千问、DeepSeek月活分别为4.19亿、1.58亿和1.23亿，同比分别增长143.6%、5076.6%，DeepSeek则下降15.2%，第一梯队格局相对稳固；第二梯队中，元宝、蚂蚁阿福、小猿AI、豆包爱学月活分别为3733万、3479万、2351万和2128万。

量级差之外，季度环比的分化更能说明问题：豆包、豆包爱学分别环比增长9.6%、9.5%，元宝、即梦AI则分别环比下降25.1%、25.7%。

更大的分化，在于如何将用户规模转化为用户高频交互，这既是对过去的检验，也决定了未来的预期。2026年9月，豆包月人均使用次数72.0次、月人均使用时长132.5分钟，DeepSeek为65.9次和136.7分钟，元宝为38.7次和78.6分钟，Kimi、文心分别为26.2次、16.2次。

除此之外，结构性迁移在办公赛道得到了集中体现，不仅向“专属终端”迁移，多端协同已是标准配置。QuestMobile数据显示，AI效率办公赛道，AI原生APP与PC客户端同比分别增长518.4%和512.2%，规模分别达到1891.0万和1818.3万；应用插件、PC网页端则分别增长35.2%和10.8%。

手机厂商AI助手与通用类AI原生APP，遵循的是同一套履约逻辑：以对话触发执行、以系统级动作兑现交付。从三类手机厂商AI应用的合计规模看，手机AI助手为6.16亿、同比增长6.5%，垂类AI应用1.60亿、同比增长58.8%，系统级AI应用5.92亿、同比增长23.0%。

不同于厂商推出的系统级AI应用，由于“遇事即唤起”的默认心智尚未在全行业建立起来，大部分手机AI助手仍依赖主动唤起，对于即时的意图捕捉并形成服务的连接闭环，还有待进一步发展。

数据显示，手机AI助手的同比增速仅6.5%，明显低于系统级AI应用的23.0%与垂类AI应用的58.8%。由此可见，手机厂商AI的增量不在“助手”，在“系统默认交付的能力层”。

不过，可以预见，从入口收敛到用户黏性，从办公迁移到系统能力，AI的竞争已从“抢入口”转入“拼交付”，随着互联网大厂、头部AI企业和手机厂商在应用端逐渐逼近，互相的“厮杀”与合纵连横态势已然不可避免。

南方+记者 叶丹