赴港上市的靴子即将落地。3月31日晚,赛力斯(601127.SH)发布关于筹划发行H股股票并上市相关事项的提示性公告。
赛力斯表示,为深入推进全球化战略布局,打造国际化资本运作平台,提高综合竞争力,公司拟发行境外上市外资股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市。
关于上市时机,赛力斯表示,将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场的情况,在股东大会决议有效期内,即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限,选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。
去年12月曾有媒体报道称,赛力斯一直在与顾问讨论在港发行股票的可能性,筹集资金规模或超过10亿美元。公告中,赛力斯指出,截至目前,除本次董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体细节尚未确定。
赛力斯补充表示,本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议,并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准、核准或备案。本次发行并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。
2016年,赛力斯(曾用名“小康股份”)于上交所上市。2021年10月,赛力斯首次发布赴港上市计划,不过3个月后(2022年1月),赛力斯以全球经济及资本市场情况变化为由,暂停了港股发行的相关事项。
三年后的赛力斯就财务状况而言已不可同日而语。据同日披露的年报显示,2024年,赛力斯营业收入达到1451.76亿元,同比增长超三倍,归母净利润同比扭亏为盈录得59.46亿元,目前赛力斯是全球第4家盈利的新能源车企。2024年,赛力斯共卖出新能源汽车42.69万辆,经营活动产生的现金流量同比增长252%至225.15亿元。
销量业绩双丰收的赛力斯2024年股价同比大涨75.87%,同时已被纳入沪深300、上证50、中证A500、上证180四大指数,成为可反映A股市场波动的代表股票之一。
目前赛力斯是投资方心中的明星项目。日前,赛力斯通过发行价值81.6亿元股份购买超级工厂,从而引入了重庆国资系股东。而据赛力斯3月31日晚披露,其还拟通过控股子公司增资扩股引入战略投资者。
公告显示,为进一步提升赛力斯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赛力斯股份”)控股子公司赛力斯汽车有限公司(以下简称“赛力斯汽车”)综合实力,助力战略纵深布局,赛力斯汽车拟引入工银金融资产投资有限公司(以下简称“工银投资”)、交银金融资产投资有限公司(以下简称“交银投资”)、农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)等战略投资者(以下简称“投资者”),共同对赛力斯汽车以货币方式进行增资,增资金额合计不超过50亿元。
截至公告披露日,赛力斯已与工银投资、交银投资、农银投资完成相关协议的签署,并且工银投资、交银投资就本次增资已完成增资价款支付及交割。
赛力斯对此表示,本次交易有利于增强赛力斯汽车资本实力,助力战略纵深布局,降低资产负债率,促进其可持续高质量发展,符合公司的发展战略规划和长远利益,符合公司全体股东利益。
截至3月31日收盘,赛力斯报收125.89元/股,总市值1900.66亿元,跌0.94%。
采写:南都·湾财社记者 陈镜安
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