近日，江门交建集团公开发行2025年第一期中期票据，发行金额4亿元，期限3年，票面利率为1年期LPR-69bp。

本次债券的成功落地，是应对债券市场利率形势、丰富债券市场产品供给的一次创新金融实践，发行创新性地采用了浮动计息方式，属广东省内首只由企业发行的浮动利率债券。

江门交建集团公开发行4亿元中期票据。受访单位供图

今年1月，江门交建集团20亿元中期票据获得中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）注册通过，随后紧锣密鼓谋划发行工作。

2月底，央行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》，加快发展多层次债券市场。

刚刚落幕的全国两会也释放出“实施好适度宽松的货币政策”“择机降准降息”等支持市场流动性的积极信号。

江门交建集团抢抓先机、乘势而上，主动向交易商协会申请发行“浮动利率债务融资工具”，并在发行前顺利取得交易商协会对创新条款的批复，获得监管部门对集团主动创新的高度认可与支持。

“此次浮动利率债券的发行来之不易，集团用了两年时间做实做细注册申请工作。”江门交建集团介绍，在全国加大化债力度，发债审核日趋严格的背景之下，集团不依靠政府背书，通过统一会计信息口径整合报表，以及严格对照要求梳理提交明细超一万条、材料报告数十份等精细化措施，努力提升注册申请的成功率。同时，由集团主要领导带队开展多轮对接后，最终明确以产业公司性质申请注册，获得中票审核组的高度认同。

一直以来，江门交建集团坚持通过公开发行的方式开展债券融资工作，以良好的债券流通性为江门国资国企引入了养老保险、公募基金、信托理财等外部投资人，推动运营建设资金的多元化，提升市属国企在全国的知名度和美誉度。

据介绍，本次募集到的资金将用于补充企业流动资金，同时还将用于置换存量贷款，预计每年可为集团节省财务成本227万元，未来随着LPR下降，有望进一步降低票面利率和减少财务成本，助力集团降本增效。

作为市属国企平台，江门交建集团资产规模超300亿元，主体信用等级AA+，近年来充分利用中期票据、公司债券、地方专项债等金融工具，打好组合拳，为集团构建以基建投资、工程建设、港口开发、能源经济、勘察设计、矿产建材为支撑的“一台六柱”产业格局提供源源不断的金融“活水”。

江门交建集团相关负责人表示，未来，集团将聚焦主责主业，不断夯实基建产业链条，全力提升核心竞争力，建立健全融资项目管理体系，确保融资项目高效运作，为集团高质量发展注入强劲动力，奋力续写辉煌篇章。

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何为浮动利率债券？

不同于一般企业发行的固定利率债券，浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场利率定期浮动的债券，即债券利率在偿还期内可以进行变动和调整，其降低了融资成本、提升了资金流动性，具有良好的灵活性。

这种新兴的金融工具可为债券市场利率风险管理提供多元选择，也是我国债券市场建设发展的“蓝海”，同时，其基准利率与政策性利率挂钩，有助于改进利率传导机制，完善市场调控体系。

南方+记者 任龙

通讯员 林健桥 潘伟珊