12月2日，新能源汽车11月销量“战报”纷纷出炉，比亚迪销售506804辆，乘用车销量504003辆，同比增长67.2%；1-11月销售3740930辆，继续领跑新能源汽车市场。广汽埃安11月交付42301辆，同比环比正增长，埃安RT上市首月销量11811辆，昊铂3161辆。

随着1-11月新能源车企销量纷纷出炉，意味着今年的新能源市场格局基本已定。从小米高调入局，到“蔚小理”差距不断拉大，有的车企提前完成了全年目标，而有的车企则连续未公布销量，今年新能源汽车市场格局也呈现头部位置逐渐固化，中后部车企不断追赶的趋势。

新势力格局逐渐固化

从新势力车企阵营来看，“蔚小理”今年格局几乎已定，11月，理想汽车交付新车48740辆，同比增长18.8%。截至2024年11月30日，理想汽车2024年共交付441995辆，历史累计交付量为1075359辆。

小鹏汽车11月交付新车30895辆，同比增长54%，环比增长29%。尽管小鹏11月销量超过蔚来，但蔚来今年销量依旧超过小鹏，11月蔚来交付新车20575辆，连续7个月超2万辆。2024年1-11月，蔚来公司共交付新车190832辆，同比增长34.36%。

可以看出，理想销量遥遥领先，今年销量已经成为小鹏与蔚来的2倍，发展趋势明显断层，而小鹏在经历此前低谷后，依靠MONA新品牌拉动市场空间，M03上市3个月交付连续过万，小鹏P7+交付量超7000辆，而蔚来新品牌也有望继续拉动其市场空间。

头部阵营的有力竞争者还有华为旗下的鸿蒙智行。从问界来看，数据显示，赛力斯新能源汽车11月销量达36842辆，同比增长54.58%；今年1-11月，赛力斯新能源汽车累计销量达389566辆，同比增长255.26%，已经接近理想。

如今，鸿蒙智行“四界完全体”已呈现，11月全系交付新车41931辆，共同带动鸿蒙智行品牌整体销量稳步攀升，引领中国汽车品牌向更高价值维度迈进。其中，智界R7 11月交付8983辆，尊界S800上市48小时预定2108辆，“四界”影响力也将越来越大。

零跑汽车今年表现亮眼，11月交付40169辆新车，环比增长5.22%，单月交付量首次突破4万辆；1-11月累计交付25.12万辆，提前完成年度目标。同时，极氪11月销量27011辆，同比增长106%，环比增长8%，极氪累计交付39万辆。

传统车企优势加强

同时，传统车企新能源汽车优势也在不断加强，成为越来越不可忽视的力量。长安汽车新能源汽车11月销量首破10万辆，包括阿维塔11月销量11579辆，深蓝汽车11月交付量36026辆，长安启源销量18455辆，1-11月销量突破64万辆。

11月，奇瑞集团新能源销量77830辆，同比增长267.9%；1-11月新能源汽车累计销售480948辆，同比增长214%，增速领跑主流车企。

上汽集团新能源汽车转型速度继续加快，智己汽车月销再破万，11月销售10007辆，实现同比环比持续双增长。上汽大众ID.家族11月单月新车交付达14360辆，成为合资纯电销冠。上汽通用11月销量10010辆，环比增长5.9%，1-11月新能源汽车销量97056辆，同比增长77.4%。

可以看出，新能源车企阵营今年竞争格局大局基本已定，头部阵营形成“一超多强”趋势，比亚迪销量遥遥领先，已经超越传统燃油车企，造车新势力销量差距不断拉大，理想、问界基本把持冠亚军位置，随着鸿蒙智行“四界”合体，华为造车朋友圈声势更加浩大，对市场影响全面扩大，不仅问界销量不断提升，智界、享界等也成为不可忽视的力量。

同时，11月小米SU7交付量继续超2万辆，作为一家“造车新人”，小米对全年超过13万台的新交付目标充满信心，也如一条“鲶鱼”，继续搅热明年的新能源汽车市场。

造车新势力头部阵营基本固定，但依然有“黑马”突围，零跑月销量突破4万辆，有潜力继续挑战头部位置。中后部销量格局依然不断变化，小鹏在低谷之后销量突破3万，依靠新品牌的加持，市场表现可以继续期待。而岚图、智己等品牌不断破万，刷新其市场表现，明年中后部市场格局将会变动激烈。

然而，在头部新能源车企纷纷迎“喜报”的同时，新能源车企“优胜劣汰”趋势更加明显，此前一度的“黑马”哪吒汽车，未公布10月及11月销量，极越汽车11月交付新车2485辆，环比下降20%，发展状况令人担忧。

如今，新能源汽车竞争已经演变为传统车企之争。比亚迪、长安、奇瑞、吉利等品牌依靠自主研发技术，更加完善的产业链供应体系，传统造车品质，新能源发展优势更加明显，然而合资品牌与豪华品牌新能源转型没有明显起色，少有“爆款”产品，需大刀阔斧继续强化新能源转型。

南方+记者 拱千舒