周五A股市场三大股指集体小幅收跌，两市成交1.22万亿。盘面上，磷化工、有机硅、有色、稀土永磁、煤炭等板块位居涨幅前列，泛医药板块集体调整；三大高景气赛道中，锂电池和光伏概念两大板块指数续创新高。总体来看，题材热点继续快速轮动，个股明显分化。

北向资金方面，今日内部出现小幅分化，沪股通净流出10.88亿元，深股通净流入6.14亿元，合计净流出4.74亿元，属于多空平衡的状态。回顾本周北向资金的情况，呈现先扬后抑的态势，前三天连续净流入，后面两天小幅流出，全周合计净流入100.9亿元。据统计，北向资金近五日增持净额前三大板块为电子元件、机械行业和水泥建材，增持净额分别为39.4亿元、25.35亿元和24.34亿元；减持净额超过10亿元的仅有酿酒和农林牧渔两个板块，卖出净额分别为21.78亿元和10.1亿元。

新能源汽车迎来重磅利好，机构上修全球销量预期。据媒体报道，白宫确认拜登将签署行政令，2030年电动化比例将达50%，包括EV、PHEV及和燃料汽车。目前美国新能源汽车渗透率比较低，今年上半年仅仅只有3.3%，在政策的强力支持下，美国汽车电动化提速大势所趋。机构认为，美国2030年新能源汽车渗透率达到50%，对应销量为870万辆。据机构预测，全球范围内，预计2025年新能源汽车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021-2025年复合增长率32%，2025-2030年复合增长率16%。新能源汽车销量需求大增，也将带动动力电池以及锂电池四大主要材料的需求，产业链相关公司有望受益。

越声理财维持此前的观点不变，指数震荡整理，市场依然是结构性分化行情，科技成长风格继续占优。上证指数今日探底回升，年线支撑依然有效；创业板指数本周上攻至前高3576点后震荡回调，中期上升趋势线是60日均线。考虑题材热点轮动的比较快，个股波动加大，操作上可减少交易频率，在资金聚焦的主流方向中进行高抛低吸。具体的投资方向，包括相对高位的锂电池、芯片和光伏三大高景气赛道，相对低位的可关注国防军工、通信、计算机等板块。

（来源：越声理财）

（编辑：叶映橙）

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